「经济滞胀」碳中和路线图“三步走”概念股会成为疯狂的专家吗:其中一些在未来将无法生存

股票资讯  2021-05-01 12:08:12

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3月24日,深能(000027,SZ)连续第三个涨停,长源动力(000966,SZ)7个交易日经历6个涨停。

3月以来,长源电力股价呈现持续加速上涨趋势

这只是资本市场近期碳中和行业的一个缩影。

上周三(3月17日),国家发改委环境保护司组织召开会议,提出做好碳峰化、碳中和顶层设计,分解目标任务,大力推进实施。

推进碳峰化和碳中和需要能源结构、产业结构、绿色技术等领域的一系列变革。

碳峰化和碳中和的顶层怎么设计?能源革命给光伏和风电行业带来了哪些机遇?如何突破碳捕集与封存等关键技术?带着这些问题,《国家商报》记者采访了几位行业专家,展开调查,试图探索中国碳峰值和碳中性的路线图。

中国近80%的二氧化碳排放来自电力和工业

气候变化给全世界带来了巨大的损失。应对气候变化已经成为全球共识。2016年,近200个缔约方在巴黎气候变化会议上达成的《巴黎协定》生效。

该协议指出,各方将加强全球应对气候变化的威胁。只有全球温室气体排放尽快达到峰值,并在本世纪下半叶实现温室气体净零排放,才能减少气候变化给地球带来的生态风险和给人类带来的生存危机。

从全球来看,二氧化碳排放占温室气体排放总量的75%。2019年,全球温室气体排放总量约为591亿吨二氧化碳当量。在全球碳排放总量中,中国、美国和欧盟位列前三。目前,中国是世界上最大的二氧化碳排放国,2019年总排放量为98.26亿吨,占全球总量的20%以上。

中国二氧化碳排放的主要来源是什么?

根据《中华人民共和国气候变化第二次两年期更新报告》,2014年,能源活动占二氧化碳排放量(不包括吸收)的86.9%,工业加工占12.9%。农业活动和废物处理产生的二氧化碳排放量很小,可以忽略不计。

如图所示,电力和工业部门的二氧化碳排放量占总排放量的近80%

2020年,清华大学气候变化与可持续发展研究所的综合报告《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》显示,电力、工业、建筑和交通部门的年二氧化碳排放量分别占40.5%、37.6%和10.0%。%, 9.9%;如果把用电造成的间接排放考虑在内,按照工业、建筑、交通三大行业用电比例,这三种排放分别占70%、20%、10%左右。

信达证券从更细分的行业角度分析,水泥、钢铁、化工是全球工业领域二氧化碳排放量最高的三大行业,分别约占17.2%、16.7%和12.1%。

在中国,钢铁、水泥和化工行业对应的二氧化碳排放量分别约占总排放量的16.2%、15.7%和7%。

国家气候变化战略研究与国际合作中心前主任、研究员李俊峰认为,中国的二氧化碳排放主要来自两个方面:化石能源(煤、石油、天然气等)的燃烧。)和工业流程(炼钢、水泥生产等。),前者排放90%的二氧化碳,后者排放10%左右。

从这个意义上说,要实现碳减排,就必须改善能源结构。如果我们减少化石能源的使用,我们可以大大减少碳排放。

如图所示,煤炭在中国总能源中的比重正在逐年下降

在碳中和和风口下,这些投资方向高度相关

随着我国碳峰值和碳中性目标的确立,以碳交易市场建设为核心的碳减排产业链,如为碳捕获和减排提供技术、设备和服务的企业、造林企业和可再生能源发电企业,将面临更大的市场机遇。

根据当前资本市场最活跃概念股的表现,以下主要投资方向被认为与碳中和密切相关:

投资方向1:与碳交易中心挂钩的企业

今年2月以来,碳交易市场相关企业的股票迅速上涨。

以长垣电力为例。最近连续出现了几次涨停,从最低的每股3.29元涨到最高的8.88元,涨幅达170%。长源电力持有湖北碳排放交易中心股权,至今持股比例为9.09%。

同时,自2月份以来,深圳能源从每股5.45元的最低点上涨至11.70元的最高点,涨幅为114.7%。深圳能源持有深圳市排放交易有限公司12.5%的股权..

此外,华银电力、闽东电力等持有相关碳交易中心股份的企业,近一个月的涨幅均超过80%。

据了解,今年6月底前,全国碳排放交易市场将启动。前国家社会保障基金委员会副主席王忠民表示,根据2030年达到碳峰值、2060年达到碳中和的目标,未来中国碳排放交易市场规模可能达到1000亿元。

投资方向2:拥有碳捕获和存储相关技术的企业

碳捕获、利用和储存(CCUS)技术是中国实现2030年碳峰值和2060年碳中和目标的重要支撑之一。

根据国际能源机构(能源机构)的研究报告,CCUS是唯一能够显著减少发电和工业过程中化石燃料碳排放的解决方案。据估计,到2060年,全球累计碳减排的14%将来自CCUS。

今年3月,中国人民银行副行长陈在回答有关绿色金融的问题时表示,下一步将通过货币政策、信贷政策、监管政策、强制性信息披露和绿色评估,引导和激励金融资源向低碳项目、绿色转型项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜。

拥有碳捕获和储存相关技术的上市公司也成为资本市场的焦点。早在2010年1月,中国电力投资集团投资建设的第一套二氧化碳捕集装置在重庆合川双淮电厂正式投入运行。该装置由中国电力投资公司下属的远大环保开发建设。今年1月以来,远大环保股价从最低点5.75元涨到最高点10.16元,涨幅76.7%。

投资方向3:景观和植被相关领域的企业

在碳中和过程中,绿化和植被会对吸收二氧化碳起到重要作用。根据国际知名学术期刊《自然》发表的研究结果,2010年至2016年,中国陆地生态系统每年吸收约11.1亿吨碳,同期吸收了45%的人为碳排放。

今年3月1日正式上市的花园的股价从最低的17.50元涨到最高的28.00元,涨幅为60%。园林股份主要从事一般种植材料(种子)等的生产。

此外,福建劲森自今年2月以来从最低的9.03元涨到最高的15.26元,涨幅达69%。目前,福建劲森相关林业碳汇项目正处于筹备和申报阶段。

投资方向4:与循环经济相关的行业和企业

在推进碳中和的过程中,提高能源利用效率、减排和“资源循环”是重中之重,带来巨大的市场需求和科技投入。

今年2月,国家发改委指出,要大力发展循环经济,加快废旧物资回收体系建设,推进秸秆、散装固体废物等资源综合利用。

在资本市场上,与循环经济相关的概念股也备受关注。

比如上市公司创业板,致力于发展回收技术,扩大废弃物处理规模,打造废旧电池和钴镍钨稀有金属废弃物回收、电子废弃物回收、报废汽车回收三大核心回收产业集群。

去年以来,创业板股价涨幅超过100%。与此同时,豫光的黄金和铅资源以及邱毅资源也大幅增加。

中国碳中和路线图:40年大致可分为三步

2020年12月12日,在气候雄心峰会上,中国进一步承诺减少二氧化碳排放:到2030年,中国单位GDP二氧化碳排放量将比2005年减少65%以上,非化石能源将占一次能源消耗的25%左右,森林存量将比2005年增加60亿立方米,风力发电和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

所谓碳中和,就是人为去除二氧化碳,在规定的时间内抵消人为排放,从而实现相对的“零排放”。

鉴于中国的碳减排,清华大学的一份研究报告指出,要实现1.5℃的温度控制目标,世界需要在2050年实现二氧化碳净排放为零,其他温室气体深度减排。

在这一目标的指导下,中国需要进一步提高经济规模和所有温室气体减排的强度和进度。二氧化碳排放应力争在2025年左右达到峰值,到2050年基本实现二氧化碳零排放,所有温室气体减排90%左右。

中国国家气候变化专家委员会副主任何建坤在接受《国家商报》独家采访时表示,为了尽快实现碳排放峰值,要特别注意“十四五”期间严格控制煤炭消费,实现零增长。到“十五”期间,石油消费量可以达到峰值。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林在接受《商业日报》采访时表示,推进碳中和的关键是“两条腿走路”:

一方面,供应方要大力发展风电、光伏等清洁能源,以及与风电、光伏相关的储能等产业布局;

另一方面,从需求方面来看,要提高能源利用效率,发展循环经济,加强产业结构调整,压缩钢铁、水泥等高能耗行业。

林说,目前,清洁能源在中国能源消费中的比重仍然很小,不能满足快速增长的能源需求。

“要达到碳的巅峰并没有那么难。关键是碳中和非常困难。如果碳峰化的峰值很高,后期的碳中和会非常困难。因此,碳峰化必须与碳中和结合起来讨论。”

林说,目前中国提出碳的峰值时间在2030年之前,实际上概率会提前。但是,要防止地方政府在实施过程中出现偏差。比如经济形势好,加大碳减排控制力度,经济形势差,放松控制。

根据全球能源互联网发展合作组织的报告,中国在全社会实现碳中和可以分早高峰、快减排、全面中和三个阶段有序实施:

在2030年之前的早期峰值阶段,以化石能源总量控制为核心,2028年左右可实现全社会碳峰值,峰值控制在109亿吨左右,能源活动峰值在102亿吨左右。2030年碳强度比2005年下降70%,自主减排承诺提前兑现并超额完成。

在2030年至2050年的快速减排时期,关键是全面建设中国能源互联网,到2050年实现电力系统净零排放,这标志着中国在碳中和方面取得了决定性的成果。2050年,全社会碳排放量降至13.8亿吨,比碳排放峰值低约90%,人均碳排放量降至1.0吨。

从2050年到2060年,总体中和阶段将以深度脱碳和碳捕获为主,增加林业碳汇。能源和电力生产将进入负碳阶段,全社会将在2055年左右实现碳中和。通过在2060年保持适度的负排放,我们将控制和减少中国的累计碳排放。

近十年中国能源消费总量

对比以上两个数字可以看出,虽然近年来中国经济保持快速增长,能源消耗总量不断增加,但原煤产量却从峰值回落

碳减排问题:捕获和隔离技术将大大增加成本

鉴于碳峰值和碳中和的目标,中国许多地区都发布了自己的碳峰值时间表。

例如,《2021年北京市政府工作报告》指出,“十四五”期间,碳排放稳步下降,碳中和迈出坚实步伐。

《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划》和《2035年远景目标纲要》强调,要在电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位推进节能减排,确保到2025年实现碳排放峰值。

《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划及2035年远景目标的建议》在“十四个五年规划期间经济和社会发展主要目标”中提出,即制定并实施碳排放调峰行动计划,以促进碳排放率先达到峰值。

尽管许多地方已经开始采取实质性措施,但中国的二氧化碳减排仍面临多重压力:

一是低碳发展意识不足。相对而言,经济发达地区在减少碳排放方面更为积极,而一些欠发达地区仍在规划开发一些二氧化碳排放量高的项目。

虽然近年来我国风电和光伏装机容量增长迅速,但与2030年达到12亿千瓦的目标相比,仍需增加巨大的规模

第二,电力主导的一系列改革问题尚未解决。到2020年底,中国风电和光伏发电总装机容量将达到4.6亿千瓦左右。从2030年起,我国风电和光伏发电装机容量将达到12亿千瓦以上,每年仍需要大规模新增装机容量。在规划装机容量的过程中,应考虑相应的土地政策和电力改革政策。

有专家认为,从技术层面来说,应采用二氧化碳捕集与分离技术(CCUS),电厂二氧化碳排放量可减少85%~95%。但与此同时,CCUS技术在产生同样数量的电力时会多消耗10%~40%的燃料。包括设备成本和把二氧化碳埋在岩石里的成本,最终都会加到电价里。对于用电的消费者来说,这可能意味着电价会大幅上涨。

2020年12月,中国社会科学院数量与技术经济研究所发布的报告指出,当前实现碳中和目标的困难集中在三个方面:

一是我国碳基能源比重过高,大部分是煤炭;

二是各种非碳能源在减碳上没有问题,但缺乏碳中和或固碳的效果;

第三,实现碳中和的各种技术成本仍然很高,仍然需要技术突破。

根据上述报告,为了促进碳中和目标的实现,需要大力发展碳中和产业的新技术和经济体系,重点是工业、交通和建筑等能源碳中和技术,以及农业、分布式和移动能源技术。

碳中和的五大误区:是否严重制约经济社会发展

如果实现碳中和,能否彻底解决气候变化问题?促进碳中和会影响经济发展吗?

随着碳中和时间表和路线图的逐渐清晰,关于碳中和的讨论越来越多,一些误区也引起了社会的反思。

2020年底,瑞典、英国、奥地利等国的41位大学教授和学者联合发表文章,澄清了关于净零排放目标和碳中和的10个误区。今年1月,中科院科技战略咨询所副研究员顾白河也基于中国的情况提出了碳中和的5个误区。

在梳理了上述关于碳中和的误区后,结合专家访谈,《国家商报》记者认为,目前中国碳中和可能存在几大误区:

误区一:种植植被和碳捕获技术可以替代减排

据了解,净零排放的目标通常假设有可能产生大量的“负排放”,即通过将二氧化碳储存在植被、土壤和岩石中来去除大气中的二氧化碳。

然而,部署负排放所需的技术尚未得到充分证明,不应取代今天的实际减排。否则,目前的高排放将在短短几年内消耗掉世界上剩余的碳预算。

同时,CO2脱除技术目前正在开发中,但价格昂贵、能耗高、风险大,其大规模部署的可能性尚未得到证实。在这样一种不确定的未来技术上设定净零排放目标是不负责任的。

林认为,在实现碳中和的过程中,碳捕获、植树造林等抵消碳排放相对有限。未来仍需大力调整能源结构,风电和光伏应成为整个能源的主力军。目前我国火电占比70%左右,风电和光伏占比10%左右。未来要实现碳中和,风电和光伏的比例需要达到40%~50%。

误区二:提倡碳中和会影响经济社会发展

顾白河认为,碳中和的目标确实会给一些传统的高碳行业带来不利影响,包括煤炭和油气行业。但是,碳中和不是一蹴而就的,而是一个转化过程。在这个过程中,不符合新发展需求的高碳产业会有序退出,会有相对充足的缓冲时间。

此外,并不是所有的高碳产业和产品都会消失,例如燃煤发电和燃气发电将在提供系统灵活性方面找到生存空间。

碳中和的目标也将有助于高质量的转型发展,推动产业升级,促进绿色创新,创造一批新兴产业。比如风电、太阳能装机容量超过12亿千瓦,将极大地推动可再生能源产业的发展。电动汽车、分布式能源、储能、氢能、能源互联网、自主驾驶等新兴产业也将在碳中和愿景下展现出巨大的发展潜力。

根据国际劳工组织2018年的报告,到2030年,电动汽车、清洁能源、绿色金融等创新型新兴产业将为全球创造2400万个就业岗位,而同期煤炭、石油开采等高碳产业将仅损失600万个就业岗位。

对此,清华大学气候变化与可持续发展研究所执行副总裁李政对《国家商报》表示,应对气候变化可能会影响和阻碍经济发展,这是许多人的焦虑和担忧。相反,碳峰化和碳中和战略并不是讲气候和低碳,实际上是经济社会发展的综合战略。

李政说,最典型的例子是欧洲的绿色新政。除了在能源、工业、建筑等七个领域制定一套深入的转型政策外,它还有一个更高的目的,即把欧盟转型为一个有竞争力的资源节约型现代经济,把经济增长与资源消耗脱钩,实际上实现可持续发展。

误区三:引入碳总量控制制度的时机尚不成熟

顾白河认为,中国已经具备实施碳排放总量控制的制度和行动基础:

一方面,中国制定了较为完整的自下而上的温室气体排放清单编制计划和指南,积累了温室气体排放数据测算经验,并在“十三五”期间实施了能源双控、碳强度等约束性指标。并通过《大气污染防治法》,在重点大气污染物总量控制目标方面积累了丰富的经验;

另一方面,一些地方试点项目提出了碳排放总量控制目标,为碳排放总量控制提供了实践依据。

误区四:从事碳中和相关技术的企业有发展前景

林介绍说,现在对碳中和的一些误解是,很容易去想它。比如资本市场往往认为参与碳中和的企业和技术会有很大的发展前景。事实上,这些企业中的一些在未来可能很难生存。

在推进碳中和的过程中,难点在于成本控制。比如现在的风电、光伏等行业都有一定的技术,关键在于适当的成本控制。如果成本太高,肯定会给经济和社会带来很大的影响。

林认为,碳中和领域的一些市场在开始时将是温和的,实现碳中和的过程将是缓慢的,可能需要几十年的时间。对于从事这个领域的企业来说,需要考虑技术、商业模式、市场接受度,需要时间来证明不是所有的企业都能生存。

误区五:发达国家不需要帮助发展中国家减少碳排放

顾白河认为,为了实现减排目标,发展中国家需要比发达国家付出更大的努力。毕竟,他们在应对气候变化的同时,也面临着许多需要解决的问题,如经济发展、就业、贫困和环境。

如果没有大规模、低成本的能源解决方案,发展中国家,尤其是低收入国家,为了生存和发展,必须使用一定量的高碳能源来维持经济和社会发展,从而导致碳排放的增加。

因此,国际气候治理应继续坚持共同但有区别、公平和量力而行的原则,正视发展中国家的发展需求和特殊国情。发达国家也应切实履行承诺,通过资本和技术转让帮助发展中国家提高应对能力,加快碳减排。

记者注|抓住碳中和机遇必须解决降低成本的问题

2020年9月,在联合国大会第75届会议上,中国提出了国家自主贡献承诺:争取到2030年达到二氧化碳排放峰值,到2060年实现碳中和。

这是中国首次提出碳中和的相关时间表,随着一系列围绕碳减排的行动计划逐步出台,必然会对中国经济社会发展产生深刻影响。

目前从行业层面来看,电力、钢铁、水泥等众多碳排放大户将明显感受到碳减排的压力,面临双重选择:要么改变生产方式,用清洁能源替代现有化石能源;或者采用碳捕获和存储技术来减少二氧化碳排放。

工业绿色转型的背后,将引发能源结构的调整,推动新技术的研发和应用。对于行业本身来说,只有解决好如何降低成本这一关键问题,才能抓住碳中和带来的机遇,避免因核心技术缺乏、转型成本高而错失行业窗口。

相关报告:

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行业研究报告:

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(文章来源:国家商报)


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