「东陵玉价格」水皮:全球股市将迎来新一轮的繁荣

股票资讯  2021-04-28 02:13:21

文武之道在于一种放松。

从周四的盘面看,沪市基本处于休整状态,深成指相对强势,尤其是创业板,基本上是跷跷板现象。但总的来说反映了缩水整理的过程。投资者心态还是比较稳定的。下午农牧渔业板块大涨,金融股原调。但随着周三风格的延续,个股之间的差异明显。同一个板块有起有落,依然是贯彻始终。

大家要分清金融股,尤其是银行股,有次新股的概念。即使是刚性的低价银行股也有点被抛弃和妖魔化了。因为市场投资就是这样,很容易形成热潮的感觉。特别是银行股是目前周期性股票的代表。其实新上市流通板块锁定比较严重,流通板块比较少,容易被市场炒作。远远不是价值投资的概念。

周三,水皮和李大霄在百度直播上进行了排队,我们的观点围绕着后期市场是否会创新高。水皮个人认为他的观点应该是相对理性的。未来市场会再创新高,但不能说过于乐观就能看到4000点。水皮觉得每个人总是看到的4000点可能达不到,但可能大大超过。但从目前的交易量来看,暂时没有大规模超车的可能。

还有一种可能是短时间内不会达到4000点。因为无法释放成交量,周四成交量还是8000多亿。与前期9000亿元的成交量相比,虽然成交量并没有缩水太多,但实际上是折价到7月初的10000到17000亿元的成交量。

乐观,当然大家心态相对稳定,仓锁相对稳固。但从增量资金来看,说明现在财富效应不明显,大家观望态度还是比较重的。这是增量资金扩延的重要原因。

从国内增量资金来源来看,除了公募资金,保险资金也是一股力量。北行资金,尤其是外资,尤其是摩根士丹利资本国际指数和富时指数比重的增加,恐怕会导致资金被动配置的增加,这是另一股力量。目前确定的是外资,因为水皮认为,随着明年a股比例的增加,被动配置的资金会相对更多。另外,市场需要大量资金消化,现在IPO也正常化了。

最近两个协会的领导多次提出增加直接融资比例,都是有很大的资金需求的。所以这也是机构不敢大胆冒险的一个很重要的原因。

现在金融股走了一段时间后,就需要平台整合了。在这个过程中,无论是医药股、农牧渔业股,还是电子股,都是时候来个反弹,来点表现了,基本上可以算是一个插曲。在回周股的一段时间里,水皮觉得自己还是意犹未尽。无独有偶,高盛周三也提出了这个观点。全球股市将迎来新的周期,而不是科技股“一枝独秀”,周期股将百花齐放。这与水皮的总体判断是一致的。

一句话点评:热豆腐不能急着吃。


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