双击7000亿工业景气量价。今年第八次涨价,很多股票的市盈率不到10倍 银河证券海王星下载

股票资讯  2021-03-28 05:26:58

超低温冷库缺货,疫苗冷链站在风口上。今年饲料第八次涨价来了!

超低温储存冰柜缺货

未来供不应求

新冠肺炎的疫苗尚未完全上市,疫苗运输和储存物流工作已经开始。美国超低温储存冰箱缺货,部分中国企业产品订单大幅增加。据业内人士透露,满足疫苗储运要求的医用级产品需求在短期内会出现供不应求。目前,一些制造商已经表示,他们现在想要的货物要到明年才能装运。

事实上,这种短缺不仅是由于冰箱产量不足造成的,也是由于过去几年新冠肺炎的行业一直没有满足疫苗的超低温环境要求,世界上能够满足储存温度要求的冰箱很少。新冠肺炎疫苗对冷藏链有极高的要求。以辉瑞和BioNTech开发的新冠肺炎核酸疫苗为例,冷链储存温度至少应为-70℃,远低于普通疫苗在2℃至8℃的标准冷藏环境。有专业冰箱厂家说,超低温储物柜的发货可能要几个月。

据悉,复星制药、海尔生物等多家企业近期接触了低温储存行业的企业,商讨疫苗低温储存解决方案。

从冷链市场的规模来看,2019年中国冷链物流的市场需求达到2200亿元。此前,业内许多人估计,疫苗研发成功后,冷链运输市场的新增量超过7.2倍,这意味着市场需求预计将接近1.6万亿元。此外,海外市场巨大,全球对冷链运输的需求将是巨大的。

最近几天,几家疫苗冷链库存的股价都在上涨。证券时报数据宝梳理出12只有疫苗冷链业务的概念股,供投资者参考。

饲料价格的第八波上涨发生在这一年

自11月以来,第二波饲料价格上涨已高调启动,新希望、正邦、郑达、双生等近20家饲料企业宣布涨价,涨幅从75元/吨至200元/吨不等。

今年,饲料原料和饲料市场蓬勃发展,玉米和豆粕价格创下历史新高。为了保证饲料产品的价格,饲料厂纷纷发函。据统计,这次涨价是今年第八次涨价。按照75元-200元中值137.5元计算,饲料价格在八次涨价后的一年内每吨上涨1100元。

饲料行业实现量价双击

根据中国饲料工业信息网的数据,截至11月6日,企业的计算已经上报。2020年10月,饲料总产量2382万吨,同比增长20.9%。品种方面,10月份猪饲料产量934万吨,环比增长8.6%,同比增长64.3%,连续5个月增长,2017年10月达到95.3%。猪饲料产量大幅增加的主要原因是猪生产能力的不断恢复,对饲料产量起到了拉动作用。

从饲料的原料价格来看,玉米、豆粕、棉粕、麸皮和鱼粉最近都有不同程度的上涨,尤其是豆粕和玉米。10月底豆粕涨到3400元/吨左右,玉米涨到2530元/吨左右。玉米和豆粕价格今年再次创下历史新高。与9月份的价格数据相比,玉米仅一个月就上涨了164元/吨,豆粕上涨了250元/吨。

在市场上常见的猪饲料中,玉米和豆粕占饲料成本的80%以上。原材料成本的急剧上升必然会导致饲料企业承受产品价格上涨的压力。

业内人士分析了市场前景,认为饲料行业将继续呈现高度繁荣,实现量价双点击,主要有以下两个原因:

1.今年玉米受大风倒伏影响,收割过程缓慢,导致玉米新季上市缓慢。生猪产能持续回升,养殖量激增,饲料需求大幅提振。

短期来看,粮食价格的合理上涨是有政策支持的。长期来看,考虑到之前拍卖的旧粮大部分会在11月底消化,仓库需要采购新粮补充。临时储存的玉米消费后,玉米的产需差距较大,从而建立了玉米的长期牛市格局。在玉米产量下降的背景下,玉米价格有望再创新高。

2.由于美国大豆价格大幅上涨,大豆进口成本一直在上升,国内豆粕价格有明显上涨迹象。预计后期价格仍将跟随美国大豆。

22家a股公司布局饲料相关业务

自1991年以来,中国已成为仅次于美国的第二大饲料生产国。自2012年以来,其饲料产量连续七年位居世界第一,是世界上真正最大的饲料生产国。据统计,去年我国饲料产品产值为7097.7亿元,预计到2020年底,我国饲料产品产值将超过7200亿元。饲料厂商数量方面,2019年猪饲料厂商数量达到5432家,比2018年减少238家,行业集中度正在加快。

据证券时报数据宝粗略统计,目前a股公司有22家上市公司覆盖饲料业务。新希望是国内饲料行业的龙头老大,饲料销量全国第一,世界第三,其中家禽饲料全国第一,猪饲料、水产饲料、反刍动物饲料全国第三。引进生物环保饲料和无抗生素饲料,打造大产量基准工厂。

海达集团也是饲料龙头企业之一,主营业务包括水产品和畜禽饲料的生产和销售,其中水产饲料销量居全国第一。2019年饲料销量1229万吨,占全国饲料产量的5.37%。其中,水产饲料因其技术领先、规模庞大而处于全球和国内行业的前列,畜禽饲料位居十大行业之列。

大北农是中国最大、最全面的预混料生产企业,已建成高端猪饲料产品,拥有5家国家级R&D机构,包括国家认可的企业技术中心。

在22家上市公司中,有17家在前三季度出现同比增长。其中,天邦、正邦科技、奥农生物、金鑫农、唐人神、大北农、天康生物、惠生生物前三季度净利润翻番。

截至目前,已有两家公司发布了年报业绩预测。大北农预计今年净利润下限为19亿元,同比增长270.16%。柏杨股份预计公司业绩扭亏为盈,预计净利润在3000万元至4500万元之间。

从市场表现来看,自11月以来,这22只股票的股价平均下跌了3.4%,累计上涨的股票只有5只,但涨幅最大的国联水产仅上涨了3.34%。

根据估值,京基智农、金鑫农、唐人神、鹤峰畜牧、天康生物、天邦生物、正邦科技7家股票市盈率不到15倍。正邦科技市盈率最低,为6.05倍。正邦科技前三季度实现利润54.33亿元,同比增长10711.29%。


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