龙鱼市值飙升至2300亿元!龙鱼和茅台、海天叶巍比还能涨吗? 陕国投a

股票资讯  2021-03-28 00:08:41

龙鱼今天上市,市值飙升至2300亿元。

今天龙鱼(300999)在中国创业板上市,开盘价48.96元/股,涨幅90.51%。总市值一度超过2600亿元,截至发稿时市值约2327亿元。创业板市值排名第五,仅次于爱尔眼科。

与此同时,由多家公司控股的龙鱼(Arowana)母公司威尔马(WILMAR)一度下跌8%,截至发稿时,下跌5.58%,市值279亿新元。

威尔马国际持有的龙鱼市值超过2000亿元,而自身市值只有1384亿元。

市场价值

龙鱼的大股东是巴托斯,威尔马国际通过一系列多层100%持股公司持有巴托斯99.99%的股份。

龙鱼上市后,虽然募集了138亿人民币,但由于估值较高,巴托斯对稀释股权的限制有限。目前持有48.79亿龙鱼,持股比例89.99%,可以说是绝对持股。根据最新市值,威尔马国际持有的龙鱼市值达到2094亿元。

按照1美元兑4.96元人民币计算,威尔马国际目前的市值相当于1384亿元人民币。理论上,如果威尔马国际的股东出售他们所有的龙鱼股份,可以分配的利润将比目前的市值多700亿元人民币。

这对威尔马国际的投资者来说是一个很好的安全缓冲。

另外威尔马国际比龙鱼大很多。威尔马国际是一家国际公司。其创始人郭鹤年利用东南亚丰富的糖和棕榈油资源,开拓了国际市场。除了东南亚,它在中国大陆、纽西兰和澳洲都有业务。2018年,威尔马国际营业收入达到3054亿元,净利润77.42亿元。

威尔马国际近几年收入稳步增长,但利润不确定。从利润表可以看出,2016年,在商品价格大幅下跌的情况下,其利润也大幅下滑。可以认为,威尔马国际作为商品经营者,受到了商品价格的很大影响。

估值差异的关键原因是市盈率。威尔马国际的市盈率为18.1倍,股息收益率达到5.21,市盈率达到1.27。

中国业务贡献了威尔马国际一半以上的收入和超过60%的净利润。在中国的消费品公司,有一波估值上升的浪潮。龙鱼被比作贵州茅台和海地叶巍。海天叶巍与龙鱼的净利润规模相当,目前市值是龙鱼的2.28倍。

商业

从商业角度来说,海天叶巍和龙鱼有很多厨房用品。龙鱼有著名的“龙鱼”品牌,还有“胡姬花”、“湘漫园”、“欧利威兰”等众多知名品牌。石油在中国占据领先地位,包装大米和面粉业务也有很好的市场地位。

龙鱼除了厨房食品,还有饲料原料和油脂业务,其中食用油是主要收入来源。

一些分析人士将怡海嘉里与海地叶巍相提并论。龙鱼的食用油市场约占40%,海天酱油约占33%,其净利润为怡海嘉里54亿元,海天叶巍53亿元。

但是龙鱼的净利润率和海天叶巍差远了。

龙鱼预计2020年前三季度营收在1310-1370亿元之间,同比增长5%-10%;上市公司股东应占净利润40亿元至46亿元,同比增长15%至20%。


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