万能保险“淡出”保险企业股权投资股权投资带动利润上升 上投行业轮动

股票资讯  2021-02-27 17:56:33

最近,保险机构一直在积极投资股市。一方面,多家保险机构或保险资产管理机构积极参与科技创新板块首支华兴源创股份的线下认购;另一方面,拥有保险资金的上市公司也受到资本市场的关注。分析人士表示,在最近保险公司在科技创新板块的投资和标语牌中,万能保险账户很少出现,保险机构的资金大多来自自有资金、传统保险产品或专项纾困产品。虽然股权投资在保险资金整体资产配置中所占比例较小,但对保险公司的利润影响很大。

保险公司的股权投资很少看到万能保险

作为科技创新板块的重要机构参与者,保险机构在科技创新板块首个华兴源创网下的认购吸引了市场的关注。7月1日,华兴源创宣布最终线下发行股份数为2698.6万股,其中多家保险机构或保险资产管理机构配股。根据之前公布的机构投资者报价信息,保险机构来源于自有资金或传统保险产品。

除了科技板块投资,最近上市的保险基金公司也受到了市场的广泛关注。近日,中国人寿及其协同行动者中国人寿集团和中国人寿资产通过协议转让,收购万达信息5.0142%的股份。中国人寿成为万达信息最大股东,持股比例为15.0183%。

实际上,这是今年保险资金上市公司的第三个案例。5月29日,中国人寿与沈万红源签署基石投资协议,参与沈万红源h股IPO,通过QDII账户以现金认购沈万红源公开发行的h股1.73亿股。交易完成后,中国人寿持有深湾宏源h股总股本的6.9053%。

2月11日,安信资产管理增持华夏幸福1.71亿股。华夏控股以协议转让方式将公司1.71亿股股份转让给安信资产管理,安信资产管理以其委托保险资金增持华夏幸福1.71亿股股份,占华夏幸福总股本的5.69%,每股价格24.597元,转让价格42.03亿元。此次转让后,安信人寿及其一致行动人安信资产管理的持股比例将变为25.25%。

值得注意的是,与2015年和2016年的保险标语牌浪潮不同,今年很难看到全民保险账户成为保险标语牌的资金来源。中国人寿用于万达信息广告的资金来源于合格投资者通过救市专项产品——“中国人寿资产-凤凰系列专项产品”筹集的资金。中国人寿集团参与深湾宏源h股IPO基石投资的资金来自保险责任准备金,平安认购华夏幸福的资金由传统寿险账户认购。

股权投资提升保险公司利润

长城证券研究所非银行金融行业分析师刘文强表示,截至2019年第一季度末,保险资本的股票市值达到23.01万亿元,成为仅次于一般法人的第二大控股机构。一旦允许提高投资股权资产上限,有望进一步提升保险资金在二级市场的话语权。

虽然股权投资在保险资金整体资产配置中所占比例较小,但对保险公司的利润影响很大。天丰证券认为,上市保险公司一季度利润和保费表现光明,确认资产改善后估值净利润可进一步提升,同比共增长76.4%,净资产较年初增长9.6%,其中主要原因是股权市场的上涨。

中泰证券表示,近年来,保险公司投资端长期股权投资的规模和比例显著增加,长期股权投资贡献了相对稳定的利润。


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