「600489资金流向」展望2021:中国K12产业全景图

股票资讯  2021-04-11 16:18:59

K12教育产业链长、复杂、高度分散。从整个K12教育产业链来看,产业链上游涵盖了配套服务商、内容服务商、平台服务商。产业链的中游主要是教育和培训服务的提供者。产业链的下游是人才的输出端,主要用于深造和综合素质培养。

中国的K12教育市场可以分为线上和线下,其中线下又分为公立、私立和培训机构。K12教育市场规模持续增长,K12在线教育市场规模快速增长,增速达到35%以上。从行业竞争来看,中国K12教育产业的生态结构呈金字塔形,新东方和好未来巨人位于金字塔顶端。

产业链:链条长,复杂,高度分散

K12,幼儿园到12年级的全称,是学前教育到高中教育的简称,一般用来指基础教育。在我国,K12教育是指12年基础教育,包括6年小学、3年初中和3年高中,涵盖课外培训和学校素质教育。

我国一直强调在K12教育中减负。但随着中国家庭可支配收入的增加,全纳型K12学校的素质教育已经不能满足家庭多样化的教育需求。因此,大量的K12课外辅导市场需求应运而生。

从整个K12教育产业链来看,K12教育产业链长、复杂、高度分散。产业链的上游涵盖配套服务提供商、内容服务提供商、平台服务提供商。

支持服务提供商主要提供教学硬件或软件,为教育信息化提供程序开发和集成。

内容服务商提供教学内容和系统的研发、图书产品的制作和出版,为教学提供支持。

平台服务商在线迁移传统教室、答疑辅导、学习资料,让更多人不受时空限制,共享优质教学资源。产业链的中游主要是教育培训服务的提供者,由系统内的学校和系统外的培训机构组成。产业链的下游是人才的输出端,主要用于深造和综合素质培养。

我国多次出台政策推动网络教育发展,有利于我国K12网络教育产业的发展。2019年《教育部等11部门关于促进网络教育健康发展的指导意见》指出,到2022年,现代信息技术与教育将深度融合,网络教育质量将不断提高。

2020年2月,《中共教育部党组关于协调新冠肺炎肺炎防控与教育系统改革发展的通知》指出,以信息技术为手段,进一步完善网络教育教学,推进教育教学改革,意义重大。2021年1月,《建设高标准市场体系行动计划》再次提出推动在线教育等新服务平台发展。

市场情况:市场规模持续增长

国内K12学生包括普通小学生、初中生、高中生,存量较大。根据教育部的数据,2019年普通小学(包括公立和私立学校,以下不再赘述)在校生为1.1506亿人,比上年增长2.5%。全国初中生5514万人,比上年增长4.3%。全国普通高中在校生2774万人,比上年增长2.6%。

注:本文K12教育学科的研究范围涵盖公立和私立普通小学、初中和普通高中的学生。

K12学生普遍面临很大的上学压力。作为课堂学习的补充,课外培训有很强的市场需求。受过教育的人数和优质资源的缺口,催生了巨大的课外培训市场需求。此外,家长越来越重视学生综合素质的培养。

中国的K12教育市场可以分为线上和线下,其中线下分为公立、私立和培训机构三种。中国K12教育市场的规模在逐年扩大。2019年,中国K12教育市场规模为7628亿元。

细分:K12在线教育市场增长迅速

其中,K12在线教育市场的快速增长和K12学科培养轨道上线进程的加快是K12在线教育市场快速增长最重要的促成因素。在疫情影响下,素质教育在线范围继续深化。2020年,国内K12在线教育约884亿元,同比增长36.2%。

随着2020年疫情的爆发,在线教育得到进一步发展,传统教育也开始实施在线教育,K12在线教育用户规模有所增加。到2020年,K12在线教育在整个在线教育规模中的比重将提高到23%。

竞争格局:生态结构呈金字塔形

除了公立和私立学校,K12教育行业的主要参与者大致可以分为三类:

第一,各种互联网公司,包括互联网巨头BAT、小米、互联网创业公司,如题库、一起作业、快乐;

二是以美好未来、学大教育、新东方为代表的传统教育培训企业;

第三种是跨境企业,包括两类。一种是教育信息化企业,比如李思辰、韦陀信息;二是传统企业跨界到K12在线教育行业,比如传统出版企业。三种类型的K12教育行业参与者由于条件和环境的不同,发展路径也不同。

中国K12教育产业的生态结构呈金字塔形:新东方和美好未来位于金字塔顶端,CR2约为3%,其次是其他国家和地区领导,共同构成金字塔的上部;中间部分是大量的中小机构;最底层是庞大的个体教师和工作室,占70%以上。总体来看,我国K12教育行业市场集中度仍然较低,行业格局较为分散。

由于K12教育市场太大,年级和科目细分较多,教材和考试因地而异,K12教育培训机构属性多样,所以竞争格局极其分散,不同类型培训机构的运营收入差异较大。国内有上万家K12培训机构,年营业额超过1000万元不超过1000家,年营业额超过5000万元不超过100家。

一二线城市是两大巨头(新东方、美好未来)和地区领军人物(精英教育、大学教育、龙文教育等)的集中重点分布区域。),市场竞争异常激烈。这些机构在北上广深等十大一二线城市的校区数占总校区数的50%以上。双巨头和地区龙头在一二线城市面对面。

发展趋势:平行监管与激励

疫情期间线下业务受阻,校外培训机构对网络营销、直播、办公等软件服务的需求激增,K12教育用户数量迅速扩大。后疫情时代,随着5G、人工智能等技术在教育场景中的加速应用,线上线下一体化教学将成为行业主流模式。随着K12在线教育的加速扩张,必然会出现更多的产品和服务问题,监管部门也会加强监管。

以上数据及分析均来自前瞻产业研究院《中国K12教育产业市场前景及投资战略规划分析报告》,前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、工业园区规划、产业投资、IPO募资可行性研究等解决方案。

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