「北京买房条件」万联证券-电子行业周观点:汽车CIS和Mini及LED市场的繁荣开始上升

股票资讯  2021-05-03 08:03:26

[研究报告摘要]

上周,电子指数(深湾一级)下跌0.71%,跑赢沪深300指数0.66个百分点。从细分行业来看,除了光电子(神湾)和电子制造二(神湾)以外,二级细分行业均有所下降,增幅最大,为1.05%。在汽车电子领域,豪集团出现在慕尼黑的上海电子展上。虽然汽车行业相机的发展速度略慢于消费电子,但未来汽车相机的增长空间很大;在LED领域,洪辉(300219)带MiniLED参加深圳国际LED展,为日益增长的市场需求和市场机遇做准备;在半导体行业,三星支持UMC扩大生产,这再次反映出晶圆代工厂的产能紧张。建议投资者关注电子行业核心器件和材料的高质量目标,推荐集成电路、显示面板、半导体设备等高繁荣细分领域。

投资亮点:洪汇带德米丽尔参加深圳国际展:2021年4月14-16日,“第十九届深圳国际LED展(LEDCHINA)”和“2021国际音视频智慧集成展(深圳)”在深圳会展中心同时举行。弘汇集团旗下的显示器带来了弘平轩彩晶P1.254K和弘平水晶p,弘平系列MiniLED直显产品采用RGBLED芯片作为直显模块,实现了高亮度、高动态对比度、无限制拼接的大屏幕显示。该产品已实现批量生产,生产效率和产量均处于行业前列。此外,李鸿还与国内一线品牌制造商开展友好合作,为不断增长的市场需求做好准备,抓住市场机遇。

三星投资400台机器支持UMC扩张:4月13日,三星将与UMC合作,帮助UMC扩大生产。三星支付了另外400台机器的购买费用,这些机器放置在柯南的P6工厂区,准备由UMC扩展,主要生产独联体传感元件和OLED/LED驱动IC。自去年第四季度以来,CIS传感元件一直供不应求,主要是受到终端需求强劲的推动。

三星与UMC的合作再次体现了晶圆代工厂的产能紧张,这种合作可以在一定程度上保证三星的晶圆来源,实现双赢。

行业估值上升空间大:SW电子行业PE(TTM)51.98倍,距离行业估值峰值88.11倍,还有41.01%的修复空间。

上周电子板块表现相对稳定:上周,深湾电子行业323只股票中,148只上涨,171只下跌,4只持平,涨幅为45.82%。

投资建议:触敏模块和细化龙头长信科技(300088);SMIC,中国大陆铸造行业的领导者;新材料新展示潜力股票凯盛科技(600552)。

风险因素:技术研发跟不上预期风险;同行业竞争加剧的风险;技术摩擦的风险;疫情再次传播的风险。


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