特斯拉降价冲击SUV市场。新的汽车制造力量或受影响产业链中的许多领导者的股价迎来了积极的结果 股票小工具

股票资讯  2021-02-28 21:55:32

2021年刚刚到来,再次降价的特斯拉已经售罄。

1月1日,特斯拉中国制造的全智能中型SUV型和新款3型正式上线。

同一天,特斯拉中国官网显示,特斯拉Model Y长寿命版降价14.81万元,起价33.99万元,之前的价格是48.8万元。特斯拉Model Y Performance高性能版降价16.51万元,起步价从53.5万元降到36.99万元。

1月2日,特斯拉配件网站Tesmanian援引消息人士的话说,在特斯拉Model Y车型宣布降价后10小时内,订单量飙升至10万辆以上。

新的汽车制造力量的股票价格可能会受到影响

Y型的降价和特斯拉上一次主款的降价时间不长。不久前的10月份,特斯拉刚刚宣布,由于磷酸铁锂电池成本较低,国产两款Model 3车型降价。

据相关媒体统计,在这次宣布Y型降价之前,特斯拉S型、X型、3型、Y型车型自去年5月以来已经降价7次。

事实上,市场已经预料到了y型车的降价。

在11月底发布的特斯拉研究报告中,东吴证券电气新团队指出,“随着规模的推进和零部件的国产化”,当时Y型的起步价为48.8万元,“预计仍有下降空间”。

同时预测Y型的毛利率有望超过3型2%,因为Y型的市场价比3型高,应用最新技术降低成本。

据团队测算,Y型的全球市场空间高达420万辆。其中,中国市场空间约100万辆,仅次于美国市场(预测190万辆),是全球第二大市场。

特斯拉是2020年中国快速增长的新能源汽车市场的领先制造商。据协会数据显示,2020年1月至11月,特斯拉Model 3累计销量已超过11万辆,仅这款车型就占据了中国新能源乘用车市场约12%的市场份额。

2020年11月,国产特斯拉Model 3月销量为21604辆,比10月份的12143辆高出近78%。

全国倍增器联合会秘书长崔树东1月2日表示,考虑到SUV在中国市场非常受欢迎,Y型在中国的销量可能会好于3型,特斯拉今年的销量有望达到30万辆。

此次降价的Y型定位于中型SUV,主要针对宝马X3、奥迪Q5、奔驰GLC、威来ES6、EC6等车型。精华证券电信邓永康团队认为,对于SUV市场,Y型降价有望在两个方面带来鲶鱼效应。

首先,与宝马X3、奔驰GLC、奥迪Q5等高端SUV燃油车相比,降价后的Y型在价格竞争力和驱动力上具有优势。再者,在电动SUV市场,特斯拉的国产Y型为其他品牌提供了一个高端电动SUV价格锚,所有电动SUV品牌都将不得不在这个价格锚的基础上展开竞争。

对此,部分市场人士向《21世纪经济报道》表示,特斯拉Y型车降价对于2020年股价将大涨的中国新造车力量而言,是一个“坏消息”。

“我觉得主要还是看销量,赌心情的人应该早就跑了。”此人表示,Y型降价对新造车动力股价的影响,大概会在1月份各车厂销售数据出来后实现。“那些仍在内部的人(持有新的汽车制造力量的股票)应该都对基本面有信心。他们只有拿出证据证明自己的基本信念是错误的,才会离开。”

预计产业链领导者将受益

去年11月,在Model 3降价后,东吴电器新团队指出,特斯拉的大批量将充分惠及产业链核心目标,优先安排产业链中游和产业链上游,综合看全球领先供应商、供需格局反转/改善的供应商、国内需求恢复、利润在双升的领先产业链龙头。

根据当时团队的计算,当3型销量达到500/100万台时,电池供应商宁德时代的收入(300750。SZ)将增长18/37%,电池供应商LG的材料供应商恩杰的收入(002812。SZ)将增长51/101%,汽车零部件供应商徐升(603305。SH)。

根据Wind数据,2020年10月初至10月底,特斯拉指数上涨4.04%。

相对于上一次3号车型的降价,可以预计Y型的降价和后续的销量提升也有望惠及特斯拉的产业链。

比如电池方面,今年新推出的Model 3和Model Y,最初都是LG配套。LG南京的供应商多为国内厂商,如恩杰,天赐物资(002709。SZ),Kedali (002850。SZ)和香凤花(300890。SZ)。根据东吴电器新团队的预测,LG预计21年内为特斯拉上海工厂提供20-30万辆汽车,相应的动力电池需求超过20GWh,同比翻番。以上LG国内材料供应商有望受益。

LG之外的另一家主要电池供应商宁德时报刚刚宣布投资390亿元扩大生产,预计也将受益于特斯拉未来的大批量生产。从去年10月开始,特斯拉上海工厂的Model 3标准电池版逐渐切换到宁德时代的磷酸铁锂版。今年宁德时代三元电池有望在第一季度和第三至第四季度进入上海工厂的3型和Y型供应链。

安信电气新团队认为,2021年国产3/Y型的年生产能力将分别达到25万辆,70%的零部件将共享。这一次Y型的比价交易会在需求增加的情况下带来产能利用率的提高。

“由于中国锂电池产业链的成本优势,特斯拉上海超级工厂国产化率的提高从材料成本本身和响应效率两个方面降低了成本,售价的降低并不意味着利润的实质性牺牲。另一方面,持续降价的需求不仅会增加现有国内供应商的份额,还会让更多的国内供应商进入供应链。”团队说。

基于以上观点,安信电气新团队主要推荐了特斯拉本土化产业链的相关目标(如宁德时代、宏发、三华智空、徐升、奥特嘉、银轮、拓普集团等。)和具有国际竞争力的电池及材料厂商标(如宁德时代、普泰来、恩杰、科达利、新筑邦、党生科技、佳缘科技等。).


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