特色|“独一无二”港股对接:2020年不会失去魅力,2021年期待科技股绽放! 理财指南

股票资讯  2021-03-30 21:17:06

解码港股,香港蔡华学会原王牌专栏,著名金融专家齐聚一堂。看完记得订阅,评论,表扬。

随着香港金融市场与内地金融市场互联互通的深入,内地投资者可以通过“港股通”进行更加分散的资产配置和财富管理。在这种背景下,投资者对“港股通”交易的参与度逐年增加,“港股通”的作用越来越重要,所选择的成份股成为投资者投资策略中最重要的参考指标之一。

即使2020年新冠肺炎肺炎疫情将对全球经济产生巨大影响,也难以阻碍投资者在南方“寻找食物”的愿望,进一步提振港股通年净流入突破6000亿港元大关。

2020年净流入:同比170%,科技股最受欢迎

根据Chioce数据,截至2020年12月31日,港股通(沪/深)成份股498只。2020年,港股通净流入总额达到6720亿港元,同比增长170%。

498只成份股中,净流入前20家企业占了一半。排名前20位的企业分别是腾讯控股、建行、美团、小米集团、工商银行、港交所、华润啤酒、汇丰控股、中国贺飞、姚明生物、高伟、虞舜光学科技、农行、安踏体育、中海油、怡海国际、中国移动、信达生物、碧桂园服务、中国银行。前20家企业共获得净流入约4455.74亿元,占2020年港股通净流入总额的66.3%。

在净流入前20名的企业中,腾讯将在2020年获得最大的净流入1209亿港元,成为港股通最受欢迎的企业。其次是中国建设银行,录得668.8亿港元的净流入,排名第二。紧随其后的是美团、小米和HKEx,它们的净流入分别为470.3亿港元、367.8亿港元和252.68亿港元。

所选企业按行业分类。在2020年港股通净流入前20名的企业中,科技板块包括腾讯、小米和美团,银行业包括四大国有银行和汇丰银行成为净流入最大的两个板块。

从全年股价表现来看,2020年港股通净流入前20名的企业,经历了70.59%的年增年减,其中股价正增长的企业有姚明生物、信达生物、小米、美团、碧桂园服务等13家。

值得注意的是,从股价表现来看,净流入较多的银行股表现不佳,但科技股、消费股和医药股成为最受欢迎的投资对象。

究其原因,疫情之下,枝叶大的银行股压力太大。

2020年,疫情爆发后,中国采取了一系列支持企业的措施,包括放宽还款限制和提供更优惠的贷款条件,这无疑会给银行带来不同程度的压力。此外,全球银行业只需要“积谷防饥”以备不时之需,这释放了大量坏消息,影响了投资者的决策。

至于为什么科技股、消费股、医药股的股价在疫情期间翻了一番,不难找到原因。

就科技股而言,随着中国股市回归香港,以及JD.COM健康、亚图快捷、平安医生、明远云等科技公司选择在香港上市,可以预见,未来香港股市将成为前所未有的科技股大阵容,投资机会自然会增加。就消费品股和医药股而言,在内循环、医疗改革、创新药物等国家政策的推动下,其发展前景和可预测性越来越大,成为各资本的“新宠”。

此外,随着a股市场消费类股和医药类股的日益繁荣,估值不断提高,估值较低、分红可观的港股市场自然成为投资者的又一“避风港”。

2020年净流出:在超强光伏循环下,信宜光能将逆流而上

2020年港股净流出方面,净流出企业前20名分别是信宜太阳能、阿里健康、招商银行、广汽集团、融创中国、石民集团、嘉年华国际、新世界发展、中国恒大、中兴、南航、神舟控股、潍柴动力、金风科技、东方航空、H & amp;h国际控股、中银香港、中国高速传输、绿野药业、时代中国控股。

按行业划分,在净流出前20名的企业中,房地产和航空成为净流出最大、股价表现较差的两大板块。

当净流出量较大,涉及成分股较多时,反映出投资者对该领域阶段性前景的担忧。以房地产行业为例。受疫情影响,2020年中国房地产行业销售和开发投资规模出现历史性下滑。各地疫情期间,“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位和三条红线的出台,导致房地产开发商勒紧裤带住。受此影响,2020年a股和h股市场的地产股被各路资本抛弃,二级市场整体表现非常差。

值得注意的是,2020年港股联通净流出市场出现了有趣的一幕。是信宜太阳能,净流出量最大。但其在二级市场的表现大幅上升,涨幅达275.49%,领先整个港股联通市场。

从新沂太阳能在港股联通的净交易变化来看,2020年上半年新沂太阳能呈现净买入状态,但7月后港股联通投资者开始抛售新沂太阳能,持股比例逐渐下降。最终,全年录得49亿港元的净流出。有趣的是,虽然港股联通市场出现了净流出,但二级市场却出现了大幅上涨。截至2021年1月7日,信宜太阳能的股价已创下21.6港元的新高。

这背后的原因是光伏玻璃供应短缺,导致更多的投资者看好新一玻璃,而不是看跌的投资者。

具体来说,随着2020年发电成本的进一步降低,2021年将迎来光伏平价年。下游对强装机的预期很强,双玻璃在叠合组件中的比例也在不断增加。很多因素叠加在一起,导致这一轮需求集中释放,供需关系收紧,将浮法玻璃价格推至新高。据统计,2020年,3.2mm光伏玻璃每平价格一度上涨超过100%,港股光伏太阳能板块累计涨幅达到130%。

目前由于供需失衡,传统旺季指日可待,导致光伏玻璃价格居高不下。在这种背景下,作为全球最大的光伏玻璃制造商,信宜太阳能自然是最大的受益者,其股价有一定的硬支撑。

结尾词:

展望2021年,随着中国股票不断回归香港以及其他科技型企业选择在香港IPO,腾讯、阿里巴巴、网易、JD.COM、美团、小米等企业在长期互联网竞争中会形成非常高的行业壁垒,护城河会投得越来越高,内在价值不断释放,必然会吸引更多投资者通过港股通进行投资。因此,港股通2021年的表现仍然值得投资者关注。

作者:华荣

编辑:彭尚敬


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