七万亿!腾讯市值超过六大银行之和。背后的驱动力是谁? 区间放量

股票资讯  2021-01-31 09:34:37

文|金维

1月25日,恒生指数上涨2.4%,突破3万大关。作为港股巨头,腾讯控股股价一举突破700港元,不断创出历史新高。截至收盘,腾讯控股收于768港元,增长10.9%,总市值7.35万亿港元。

腾讯,价值7万亿,超过中建邮电六大国有银行工农市值之和!这背后发生了什么?

南方基金持有腾讯 任何公司股价的上涨都离不开资金的推动。在各种资金的帮助下,腾讯股价加速上涨,不断创新高。首先是往南走。

最近,控股集团成为近期市场的主旋律。在a股控股集团如火如荼的市场中,机构投资控股集团的热情已经燃烧到了港股市场。今年1月,内资全面打响,港股市场迅速启动。

1月25日,来自华南的资金总额达到200亿港元。数据显示,从2021年初到上周五,南港通资本累计净买入2312亿港元。如果加上今天的200亿港元,累计买入港股通将达到2500亿港元。

腾讯控股作为南投控股集团的重要目标,不断被南投收购。根据wind数据,2020年南投以1814亿港元的净价收购腾讯,排名第一。

在过去的7天里,南投以332亿港元的净投资收购了腾讯,排名第一。1月22日,腾讯控股获得37亿港元净流入。1月25日,腾讯获得39亿港元净流入。

目前国内基金排名前三的分别是腾讯控股、美团、港交所,腾讯已经成为南方基金增仓的第一目标。

去年11月,腾讯公布了2020年第三季度财报。数据显示,在此期间,腾讯的收入和净利润超过了市场预期。具体而言,本期收入1254.5亿元,同比增长29%;净利润385.42亿元,同比增长89%,非GAAP下净利润323.03亿元,同比增长32%。

腾讯的三大业务板块:增值服务、金融科技和企业服务、网络广告分别占收入贡献的56%、26%和17%;其中,增值服务仍占比重最大,增长最快,营收增长38%。具体来说,网游《王者荣耀,吃鸡》贡献了腾讯总营收的17%。

财报发布后,腾讯股价上涨2.77%,至593港元,当时还没有超过600港元。但2021年初,港股市场引爆后,腾讯成为最大受益者。

那么除了港股的市场热情升温,腾讯本身又发生了哪些变化呢?

腾讯的大动作 1月22日,有消息称腾讯控股寻求60亿美元(约合388亿元人民币)的银团贷款。

1月21日,腾讯全国APP产品微信迎来重大更新,随即冲向热搜。

除了微信聊天系统自带的表情大变外,腾讯视频号也发生了一些变化,包括微信红包封面跳视频号:配置红包封面故事时,可以直接选择发布的视频号内容(分钟内支持1条视频素材);封面故事的跳转可以和注册主题下的视频号关联;另外,在将QQ音乐分享到微信时,在界面右下角增加了“创建音乐视频”的入口。视频号页面也分为动态和音乐视频两个部分。也可以边听歌边看别人的音乐视频。

目前短视频轨道有颤音和Aauto rapper两大巨头。腾讯曾在短视频领域推出腾讯微视,但市场表现远不如预期。

面对颤音和Aauto rapper的攻击,腾讯于去年1月正式推出视频号,与朋友圈、小程序、微信官方账号、微信生态圈小店铺一一打通。1月19日,腾讯视频上线一周年,微信创始人张小龙公开表示:“视频表达应该是未来十年内容领域的一个主题。”

这意味着腾讯将继续发展短视频轨道,市场重估腾讯视频号的价值。

据中信证券研究报告称,视频号将实现“分散配送 社区重建 直播互动”的三位一体底层架构,有助于微信从图形信息向视频转化,实现微信生态的又一次升级。

“作为微信视频化的核心新基础设施,视频号的定位是连接所有微信场景,从朋友圈、微信官方账号、小程序到看一看、搜索,实现分散流量、社区重建、直播内容互动。完善微信生态系统的内容和商业化体系。”

除了腾讯短视频本身的变化,另一个重要因素是投资的Aauto也会上市。

短视频号码重估 今年1月14日晚,短视频巨头Aauto rapper通过HKEx听证会,计划2月初上市。目前,亚图快客的市值已经超过5000亿元人民币。

根据阿托快行的招股说明书,腾讯是阿托快行的最大股东,占21.57%。这种投资也能让腾讯享受到双倍回报:一方面是Aauto rapper上市后的估值回报;另一方面,腾讯也提高了业务估值。市场对Aauto rapper的追捧,让短视频迅速升温,让腾讯的视频号重估。

微信生态的未来前景和腾讯的多元化布局,让资本市场看到了腾讯的强大潜力。

机构对腾讯的估值也在不断提高。风数据显示,腾讯盈利预测的一致目标价已达到828港元。

其中,里昂将腾讯目标价从715港元大幅上调至820港元,并给出“增持”评级。里昂发布研究报告称,微信今年将重点发展视频和直播。相信其小程序业务发展迅速,品牌也可以建立个人专用流量。本行预计微信总交易量(GMV)将逐年翻倍至1.6万亿元,其中品牌GMV将增长三倍。

花旗发布了一份研究报告,对微信收入持续增长、全球游戏市场份额不断增加以及企业客户业务增长的前景表示乐观。该机构的报告显示,随着微信进入运营第11年,其超级应用生态系统越来越强大,从搜索、交易、视频社交等多个维度获取利润,对未来10年的前景持乐观态度。

花旗报告称,对小程序交易量的增长印象尤为深刻,表明用户正在逐渐形成小程序购物习惯,微信整体基础设施的实力不断增强。维持公司的买入评级,目标价为734港元。

花旗一再调整腾讯的目标价。上周,它刚刚给了腾讯控股734港元的目标价,最新目标价上涨19%,至876港元。

如果目标是最新的876港元,根据腾讯控股目前接近748港元的股价,该股仍有约18%的增长空间。

也就是说,腾讯这一轮崛起的原因,除了港股回暖的影响,各大机构都加入了唱功团队。

最近,在南方基金的热情下,港股究竟是“馅饼”还是“陷阱”,引起了争议。但从资本流入来看,a股的逻辑和购买核心资产的逻辑是类似的。

目前腾讯的市盈率(TTM)在52.6倍左右,不高,也不在很泡沫的区间。特别是腾讯,性能真实,确定性高,护城河深。无论他们经历了什么调整,股价最终都会达到新高,这已经成为资本买入的因素之一。


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